1964년 민권운동원 세 명이 사라지는 사건이 발생한다. FBI 앨런 워드와 보완관 출신인 루퍼트 앤더슨이 사건 수사를 맡는다. 실종된 세 명은 이미 KKK단에 의해 살해당한 뒤이다. 앨런과 루퍼트 KKK단에 대한 심증은 있지만 결정적인 증거를 찾지 못한다. 앨런이 원칙에 매이는데 비해 루퍼트는 능청스럽게 행동하면서 증거를 수집한다. 결국 KKK단원들 사이에 분열을 일으켜 범인을 체포하는데...
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Gene Hackman
Agent Rupert Anderson
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Willem Dafoe
Agent Alan Ward
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Frances McDormand
Mrs. Pell
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Brad Dourif
Deputy Clinton Pell
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R. Lee Ermey
Mayor Tilman
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Gailard Sartain
Sheriff Ray Stuckey
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Stephen Tobolowsky
Clayton Townley
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Michael Rooker
Frank Bailey
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Pruitt Taylor Vince
Lester Cowens
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Badja Djola
Agent Monk
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Kevin Dunn
Agent Bird
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Frankie Faison
Eulogist
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Tom Mason
Judge
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Tobin Bell
Agent Stokes
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Bob Penny
Curtis Foy
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Park Overall
Connie
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Darius McCrary
Aaron Williams
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Mark Jeffrey Miller
Fire Bomber
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Geoffrey Nauffts
Goatee
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Rick Zieff
Passenger
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Lou Walker
Vertis Williams
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Tonea Stewart
Mrs. Walker
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Robert F. Colesberry
Cameraman
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Daniel Chapman
Agent MacMillan
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Rick Washburn
Agent Brodsky
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Ken Magee
Agent Reilly
