지브롤터에서 00섹션 요원들의 모의훈련 도중 004가 의문의 죽음을 당한다. 한편 소련 고관 코스코프가 체코에서 망명을 하려하는데 이에 007이 돕게 된다. 이 과정에서 코스코프를 사살하려는 첼리스트 여자 저격수를 처치하려하나 이상한 예감에 가벼운 상처만 입힌다. 영국 정보부는 코스코프에게서 소련의 푸쉬킨 장군이 영국과 미국의 스파이를 암살하는 스미어트 스피어넘 작전을 진행 중이라는 정보를 얻게 되지만 이 모든 것은 무기 판매상 휘태커와 손잡은 코스코프가 푸쉬킨을 제거하려는 게획이었는데...
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Timothy Dalton
James Bond
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Maryam d'Abo
Kara Milovy
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Jeroen Krabbé
General Georgi Koskov
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Joe Don Baker
Brad Whitaker
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John Rhys-Davies
General Leonid Pushkin
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Art Malik
Kamran Shah
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Andreas Wisniewski
Necros
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Desmond Llewelyn
Q
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Robert Brown
M
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Geoffrey Keen
Minister of Defence
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Walter Gotell
General Anatol Gogol
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Caroline Bliss
Miss Moneypenny
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John Terry
Felix Leiter
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Virginia Hey
Rubavitch
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Julie T. Wallace
Rosika Miklos
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Belle Avery
Linda (as Kell Tyler)
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Catherine Rabett
Liz
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Dulice Liecier
Ava
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Nadim Sawalha
Chief of Security, Tangier
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Alan Talbot
Koskov's KGB Minder
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Carl Rigg
Imposter
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Michael Moor
Kamran's Man
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Peter Porteous
Gasworks Supervisor
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Antony Carrick
Male Secretary, Blayden
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Frederick Warder
004
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Glyn Baker
002
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Bill Weston
Butler, Blayden
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Leslie French
Lavatory Attendant
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Mayte Sánchez
Girl (as Mayte Sanchez)
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Michael G. Wilson
Opera Patron (uncredited)
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Robert Miranda
Pushkin's Hitman (uncredited)
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Tina Simmons
Agent (uncredited)
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Paul Weston
Gibraltar Soldier #3 (uncredited)
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Hanno Pöschl
Prater Ferris Wheel Operator (uncredited)
