스펙터의 두목 블로펠트는 러시아의 새 암호 해독기를 손에 넣기 위해 터키에 있는 소련의 암호부 여직원 타티아나를 이용한다. 당시 소련의 스메르쉬 작전국 국장으로 일했던 클래브 대령은 충성심이 높은 그녀를 불러내고, 제임스 본드를 유인해 낸 후 함정에 빠뜨려서 죽이려 한다. 실비아와 달콤한 시간을 보내던 제임스 본드는 국장의 호출을 받고, 무기 담당 Q에게서 비밀장치가 있는 가방을 받는다. 스펙터 일당과 KGB의 추척을 받던 국장과 본드는 KGB가 고용한 불가리아인 살인 청부업자 크릴렌쿠를 저격하게 되는데...
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Sean Connery
James Bond
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Daniela Bianchi
Tatiana 'Tanja' Romanova
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Pedro Armendáriz
Ali Kerim Bey
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Lotte Lenya
Rosa Klebb
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Robert Shaw
Donald 'Red' Grant
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Bernard Lee
M
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Eunice Gayson
Sylvia Trench
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Walter Gotell
Morzeny
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Francis de Wolff
Vavra
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George Pastell
Train Conductor
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Nadja Regin
Kerim's Mistress
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Lois Maxwell
Miss Moneypenny
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Aliza Gur
Vida
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Martine Beswick
Zora
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Vladek Sheybal
Kronsteen
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Anthony Dawson
Ernst Stavros Blofeld
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Hasan Ceylan
Bulgarian Agent
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Neville Jason
Kerim's Chauffeur
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Nusret Ataer
Mehmet
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Peter Brayham
Rhoda
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Desmond Llewelyn
Boothroyd - 'Q'
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Peter Madden
McAdams
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Ernie Rice
Gypsy (uncredited)
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Hugo de Vernier
Hotel Porter (uncredited)
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Victor Harrington
Chess Tournament Spectator (uncredited)
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Barbara Jefford
Tatiana Romanova (voice) (uncredited)
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Jim O'Brady
Krilencu's Henchman (uncredited)
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Eric Pohlmann
Ernst Stavro Blofeld (voice) (uncredited)
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Bob Simmons
James Bond in Gunbarrel Sequence (uncredited)
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Nikki Van der Zyl
Sylvia Trench / Receptionist (voice) (uncredited)
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Michael Culver
Man in a Punt (uncredited)
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Elizabeth Counsell
Woman in a Punt (uncredited)
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Bedri Çavusoglu
Police (uncredited)
