‘이빨 요정(Tooth Fairy)’으로 불리는 연쇄 살인범이 매달 보름마다 가족들을 살해한다. 수사가 오리무중에 빠지자 은퇴했던 FBI 요원 윌 그레이엄에게 사건이 맡겨진다. 그는 예전 이와 비슷한 성격의 사건을 저질렀던 한니발 렉터를 체포했던 경험이 있다. 사건 해결을 위해 윌은 어쩔 수 없이 감옥에 갇힌 렉터 박사를 찾아간다. 그를 통해 어떻게든 단서를 찾아보려는 것. 윌은 렉터 박사와의 대화를 통해 그가 윌과 그의 가족에 대한 신상 정보를 살인범에게 알려주고 있음을 알게 되는데...
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Anthony Hopkins
Hannibal Lecter
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Edward Norton
Will Graham
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Ralph Fiennes
Francis Dolarhyde
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Harvey Keitel
Jack Crawford
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Emily Watson
Reba McClane
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Mary-Louise Parker
Molly Graham
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Philip Seymour Hoffman
Freddy Lounds
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Anthony Heald
Dr. Frederick Chilton
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Ken Leung
Lloyd Bowman
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Frankie Faison
Barney Matthews
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Lalo Schifrin
Conductor
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Veronica De Laurentiis
Dinner Guest
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Michael Cavanaugh
Forensic Dentist
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Madison Mason
Police Commissioner
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Bill Duke
Police Chief
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Azura Skye
Bookseller
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Stanley Anderson
Jimmy Price
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Jeanine Jackson
Dr. Hassler
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Ellen Burstyn
Grandma Dolarhyde (voice) (uncredited)
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Mary Beth Hurt
Museum Curator (uncredited)
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James Pickens Jr.
Male Zoo Doctor (uncredited)
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Frank Whaley
Ralph Mandy (uncredited)
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Tanya Newbould
Chromalux Secretary
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Katie Rich
Woman Detective
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Tom Verica
Charles Leeds
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Marguerite MacIntyre
Valerie Leeds
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Elizabeth Dennehy
Beverly
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William Lucking
Byron Metcalf
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Mark Moses
Father in Video
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Lisa Thornhill
Mrs. Sherman
