나폴레옹 전쟁 시대, 스페인의 사라고사에서 전투가 벌어진다. 허름한 여인숙에 들어갔던 한 군인이 기괴한 그림이 그려진 커다란 책을 발견한다. 그를 붙잡으려던 적군의 대위는 이 책이 바로 자신의 할아버지에 대한 이야기임을 알게 된다. 두 사람은 현실을 잊은 채 책에 빠져든다. 이야기를 따라 주인공은 스페인 곳곳을 떠돌며 무어인 공주들, 술탄, 집시 등 기이한 인물들과 조우한다. 다재다능한 폴란드의 귀족 얀 포토키가 쓴 소설을 바탕으로 했다. 예측을 뒤엎는 상상력과 모험으로 현실과 환상을 오가는 작품으로 폴란드 컬트 영화의 걸작으로 꼽힌다.
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Zbigniew Cybulski
Alfonse Van Worden
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Iga Cembrzyńska
Princess Emina
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Elżbieta Czyżewska
Donna Frasquetta Salero
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Gustaw Holoubek
Don Pedro Velasquez
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Stanisław Igar
Don Gaspar Soarez
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Joanna Jędryka
Zibelda
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Janusz Kłosiński
Don Diego Salero
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Bogumił Kobiela
Senor Toledo
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Barbara Krafftówna
Camilla de Tormez
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Jadwiga Krawczyk
Donna Inez Moro
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Sławomir Lindner
Van Worden's Father
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Krzysztof Litwin
Don Lopez Soarez
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Mirosława Lombardo
Van Worden's Mother
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Jan Machulski
Count Pena Flor
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Zdzisław Maklakiewicz
Don Roque Busqueros
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Leon Niemczyk
Don Avadoro
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Franciszek Pieczka
Pacheco
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Beata Tyszkiewicz
Donna Rebecca Uzeda
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Kazimierz Opaliński
Hermit / Sheik
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Adam Pawlikowski
Don Pedro Uzeda
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Włodzimierz Skoczylas
Wedding Guest
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Władysław Dewoyno
Innkeeper
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Ludwik Benoit
Pacheco's Father
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Bogusz Bilewski
Gypsy
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Sławomir Zemło
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Aleksander Fogiel
Nobleman dueling Van Worden's Father
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Michał Gazda
Aquillar
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Wiesław Gołas
Wedding Guitarist
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Julian Jabczyński
Towald
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Rajmund Jarosz
Rodrig
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Jerzy Kaczmarek
Mosquito
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Jan Kociniak
Pacheco's Servant
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Ryszard Kotys
Van Worden's Father's Servant
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August Kowalczyk
Inquisition Officer
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Andrzej Kozak
Young Man
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Gustaw Lutkiewicz
Spanish Officer
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Artur Młodnicki
Inquisitor
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Irena Orska
Duegna
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Józef Pieracki
Soarez's Lawyer
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Andrzej Polkowski
Chico
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Igor Przegrodzki
French Officer
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Jerzy Przybylski
Banker Moro
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Witold Pyrkosz
Condemned Błażej
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Pola Raksa
Inezilia
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Józef Retik
Moro's Lawyer
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Alicja Sędzińska
Spaniard in an Inn
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Wojciech Skibiński
Van Worden's Servant
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Bogusław Sochnacki
Senor Zoto
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Tomasz Zaliwski
Mona
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Tadeusz Grabowski
(uncredited)
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Halina Billing-Wohl
Innkeeper (uncredited)
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Henryk Hunko
Inquisition Servant (uncredited)
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Leopold Rene Nowak
Bandit (uncredited)
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Ryszard Ronczewski
Sheik's Servant (uncredited)
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Wojciech Rajewski
Alfonse's Servant (uncredited)
