켄터키의 작은 마을, 늙은 판사 프리스트는 재선에 도전한다. 경쟁자인 오만한 검사 메이듀는 노골적으로 프리스트의 판결에 불만을 표하기도 한다. 한편, 호탕한 청년 애쉬비는 아름다운 루시에게 반해 그녀를 위해 결투까지 하게 되는데, 다행히 프리스트가 나서 결투를 중지시킨다. 어느 늦은 밤, 흑인 청년이 백인 처녀를 강간했다는 혐의로 붙잡히고, 프리스트는 증거가 불충분하다고 판단한다. 마을사람들은 흑인을 옹호한 프리스트의 결정에 반발하는데, 과연 프리스트는 선거에서 이길 수 있을까?
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Charles Winninger
William Pittman Priest
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Arleen Whelan
Lucy Lee Lake
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John Russell
Ashby Corwin
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Stepin Fetchit
Jeff Poindexter
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Russell Simpson
Lewt Lake
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Ludwig Stössel
Herman Felsburg
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Francis Ford
Feeney
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Paul Hurst
Jimmy Bagby
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Mitchell Lewis
Andy Redcliffe
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Grant Withers
Buck Ramsey
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Milburn Stone
Horace K. Maydew
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Dorothy Jordan
Lucy Lee's Mother
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Elzie Emanuel
U.S. Grant 'You Ess' Woodford
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Henry O'Neill
Joe D. Habersham
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Slim Pickens
Sterling
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James Kirkwood
General Fairfield
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Ernest Whitman
Pleasant 'Uncle Plez' Woodford
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Trevor Bardette
Rufe Ramseur
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Eve March
Mallie Cramp
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Hal Baylor
Rufe Ramseur Jr.
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Jane Darwell
Aurora Ratchitt
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Clarence Muse
Uncle Zack
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Mae Marsh
GAR Woman at the Ball
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Wilbur Mack
Party Guest at Ball (uncredited)
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Jack Perrin
Townsman (uncredited)
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Patrick Wayne
Cadet (uncredited)
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Chuck Hayward
Deputy (uncredited)
