60년대에도 여전히 흑인들이 목화 농장에서 노예 취급을 받았던 미국 남부 스파르타에서 한 북부 사업가가 피살된다. 조사에 착수한 보안관이 흑인이라는 이유로 체포한 사람은 바로 가족들을 만나러 온 형사 버질 팁스(시드니 포이티어)다. 무능하고 한심한 수사를 보다 못해 직접 나선 팁스는 사사건건 시비를 거는 백인 보안관 길레스피(로드 스타이거)와 함께 수사를 진행한다. 길레스피와 버질은 함께 사건을 겪으며 서로를 알아가고 차츰 인간적으로 가까워진다.
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Sidney Poitier
Virgil Tibbs
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Rod Steiger
Police Chief Bill Gillespie
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Warren Oates
Deputy Sam Wood
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Peter Whitney
Deputy Courtney
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Lee Grant
Mrs. Leslie Colbert
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Anthony James
Ralph
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William Schallert
Mayor Schubert
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Scott Wilson
Harvey Oberst
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Larry Gates
Eric Endicott
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James Patterson
Mr. Purdy
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Quentin Dean
Delores Purdy
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Larry D. Mann
Watkins
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Matt Clark
Packy
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Beah Richards
Mama Caleba
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Arthur Malet
Ulam
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Fred Stewart
Dr. Stuart
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Timothy Scott
Shagbag
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William Watson
McNeil
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Stuart Nisbet
Shuie
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Peter Masterson
Fryer
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Alan Oppenheimer
Ted Appleton (uncredited)
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Clegg Hoyt
Deputy (uncredited)
