일군의 컨트리 음악 관련 종사자들이 음악제에 참여하기 위해 컨트리 음악의 도시로 유명한 내쉬빌을 찾는다. 하지만 내쉬빌에서는 차기 대통령 후보 선전이 한창이다. 이와 맞물리면서 컨트리 음악제는 대통령 후보를 알리기 위한 선전 도구로 전락한다. 로버트 올트먼이 이 영화에서 소재 삼고 있는 컨트리 음악은 순수한 미국적 음악과는 거리가 멀다. 바로 추악한 미국의 이면을 보여주는 장치로 사용되는 것이다.
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David Arkin
Norman
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Barbara Baxley
Lady Pearl
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Ned Beatty
Delbert Reese
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Karen Black
Connie White
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Ronee Blakley
Barbara Jean
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Timothy Brown
Tommy Brown
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Keith Carradine
Tom Frank
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Geraldine Chaplin
Opal
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Robert DoQui
Wade Cooley
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Shelley Duvall
Marthe aka "L. A. Joan"
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Allen Garfield
Barnett
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Henry Gibson
Haven Hamilton
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Scott Glenn
Pfc. Glenn Kelly
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Jeff Goldblum
Tricycle Man
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Barbara Harris
Albuquerque
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David Hayward
Kenny Fraiser
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Michael Murphy
John Triplette
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Allan F. Nicholls
Bill
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Dave Peel
Bud Hamilton
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Cristina Raines
Mary
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Bert Remsen
Star
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Lily Tomlin
Linnea Reese
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Gwen Welles
Sueleen Gay
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Keenan Wynn
Mr. Green
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Donna Denton
Donna Reese
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Sue Barton
Sue Barton
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Elliott Gould
Elliott Gould
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Julie Christie
Julie Christie
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Steve Earle
Concert-goer (uncredited)
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Gailard Sartain
Man at Lunch Counter (uncredited)
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Joan Tewkesbury
Tom's Lover / Kenny's Mother (uncredited) (voice)
