마이클 도어시는 20년간 배우생활을 하고 있지만, 연기에 대한 지나친 열정 탓으로 연출자에 대한 주문을 꼬치꼬치 따지는 등 그의 성격 때문에 매번 오디션에 떨어지고 만다. 어느날 오디션을 받게 되던 날 여장을 하고 가게 되고 동료배우가 맡으려다 실패한 드라마의 배역을 맡게 된다. 여자배우로서 인기를 얻게 된 마이클은 함께 공연하게 된 주인공 줄리를 보고 사랑에 빠지게 된다.
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Dustin Hoffman
Michael Dorsey / Dorothy Michaels
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Jessica Lange
Julie Nichols
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Teri Garr
Sandy
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Dabney Coleman
Ron Carlisle
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Charles Durning
Les Nichols
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Bill Murray
Jeff Slater
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Sydney Pollack
George Fields
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George Gaynes
John Van Horn
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Geena Davis
April
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Doris Belack
Rita
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Ellen Foley
Jacqui
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Lynne Thigpen
Jo
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Debra Mooney
Mrs. Mallory
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Susan Merson
Page
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Estelle Getty
Middle-Aged Woman
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Christine Ebersole
Linda
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Jim Jansen
Stage Manager #2
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Tom Mardirosian
Stage Manager
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Lois de Banzie
Autograph Hound
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Tobin Bell
Waiter (uncredited)
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John Kapelos
Actor at Party (uncredited)
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Andy Warhol
Himself (uncredited)
